It’s Presentation Day! Ich stelle dir heute drei zwei saisonale Aktien aus meinem Aktienscreener vor. Normalerweise wähle ich immer drei Aktien aus, aber gemäß Saisonalitätsregel konnte ich keine drei finden. Daher gibt es dafür zwei exklusive Investitions-Ideen, die in den letzten 10-15 Jahren im Zeitraum August bis Ende Oktober zwischen 15-25% durchschnittlichen Kursgewinn erbrachten!
Bereits zum siebten Mal gibt es diese Reihe. Dieses lag der Schwerpunkt meiner Analyse auf dem Faktor Sicherheit. Nicht zu vergessen – wie haben sich die letzten 6 Watchlist-Ideen entwickelt? Konnte ich den Markt schlagen?
Inhalt
Rückblick
Zu aller erst möchte ich dir einen transparenten Rückblick der letzten 6 empfohlenen Aktien geben. Was ist aus den letzten beiden Watchlist-Beiträgen und den ausgewählten Unternehmen geworden?
In den letzten 4 Wochen haben sich die nachfolgenden Indizes wie folgt entwickelt: S&P500 +1,8 %, NASDAQ +3,0 % oder DAX 2,0 %. Der Mittelwert meiner vergangenen Watchlist-Ideen betrug +8,5% (die letzten 6 empfohlenen Aktien; gleich hohe Investments; Investmentzeitpunkt: jeweiliges Empfehlungsdatum).
| Aktie | Empfehlung am | Kurs bei Empfehlung | Kurs am 24.08.21 | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Cintas Corp | 20.07.21 | €331,20 | €333,90 | +0,8% |
| Apple | 20.07.21 | €124,64 | €127,26 | +2,1% |
| NVIDIA | 20.07.21 | €158,84 | €185,84 | +17,0% |
| Lennar Corp. | 22.06.21 | €82,72 | €91,20 | +10,3% |
| Generac Holdings | 22.06.21 | €325,70 | €357,80 | +9,9% |
| Lowe`s Companies Inc. | 22.06.21 | €157,45 | €174,60 | +10,9% |
Filterkriterien: diesmal steht die Sicherheit im Vordergrund
In diesem Monat werde ich den Fokus auf Sicherheit legen. Was heißt das konkret? Ich wähle Unternehmen aus, die folgenden Kriterien entsprechen:
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt. Folgende Faktoren fließen mit ein:
- geringe Finanzverbindlichkeitsquote und Financial Leverage
- geringe Ohlson’s O-Score
- möglichst großer EBIT / Total Debt (je höher, desto wahrscheinlicher kann das Unternehmen die Schulden abbezahlen)
- hohe stabile Nettogewinnmarge in den letzten 5 Jahren
- Marktkapitalisierung von mind. 15 Mrd. USD (keine kleine Klitschen)
- Piotrowski F-Score von mind. 8 von 9
Als letztes Auswahlkriterium analysiere ich jeden einzelnen Wert aus dem Aktienscreener per Hand nach der Saisonalität. D.h. ich wähle aus den verbliebenen 48 Unternehmen (Start: 2.541) nur die Unternehmen aus, die in den nächsten ca. 2 Monaten eine hohe Kurssteigerungsquote in den letzten 10-15 Jahren hatten. Von den 48 Unternehmen blieben diesmal nur zwei übrig, wobei ich eines der beiden Unternehmen bereits vor 2 Monaten empfohlen hatte.
Wie immer ist das kein Anreiz zum Kauf, die Entwicklung des Kurses kann ich nich vorhersehen, daher handelt ihr immer auf euer eigenes Risiko.
Ich halte mich wie immer bewusst kurz bei den Unternehmen. Es soll für dich ein Anreiz sein, mehr über die Firmen zu erfahren und vielleicht ist es am Ende nach deinem eigenen Abwägen ein neues interessantes Investment für dich.
Watchlist Ideen August 2021
Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]
NIKE Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Anbietern der Branche gehört. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Design, Entwicklung und Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung. Hierzu gehören Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. Der Konzern gilt als einer der größten Händler von Sportschuhen und -kleidung und vermarktet seine Produkte weltweit über Groß- sowie Einzelhändler, Brand-Stores, über das Internet und Zwischenhändler. Die unterschiedlichen Produkte des Sortiments werden von externen Vertragspartnern produziert, vorwiegend außerhalb der USA. Ausrüstungsgegenstände werden sowohl außerhalb als auch in den USA gefertigt. In Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften und Beteiligungen deckt NIKE, Inc. eine breite Spanne des Sportsegments ab. Neben Sportartikeln produziert der Konzern auch unterschiedliche Lifestyle-Produkte, die sich am sportlichen Stil des professionellen Sortiments orientieren.
Saisonalität: 73,3% Winning Trades im Zeitraum 24.08.-22.10. in den letzten 15 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 15,5%
Branche Consumer Cyclical / Footwear & Accessories
Piotroski F-Score 8/9
Dividendenrendite 0,6%
Marktkapitalisierung 269,2 Mrd. US
Kurswert am 24.08.21 €144,66
Generac Holdings [GNRC | WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044]
Generac Holdings Inc. ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller einer breiten Palette von energietechnischen Lösungen. Das Unternehmen bietet Stromerzeugungsanlagen, Energiespeichersysteme, Netzdienstleistungslösungen und andere Stromprodukte für den Wohn-, Gewerbe- und Industriemarkt. Stromerzeugung und -speicherung ist ein wichtiger Schwerpunkt von Generac, der das Unternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet, die auch außerhalb des Marktes für Stromausrüstungen breit aufgestellt sind. Als einziger bedeutender Marktteilnehmer mit einem primären Fokus auf diese Produkte behält Generac eine der führenden Marktpositionen auf dem Power Equipment-Markt in Nordamerika und eine wachsende Präsenz auf internationaler Ebene. Das Unternehmen verfügt über eine der breitesten Produktpaletten auf dem Markt, einschließlich Standby-Generatoren für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie; sowie tragbare und mobile Generatoren für eine Vielzahl von Anwendungen.
Saisonalität: 80% Winning Trades im Zeitraum 24.08.-05.11. in den letzten 10 Jahren. Average Profit in diesem Zeitraum: 24,5%
Industrials / Specialty Industrial Machinery
Piotroski F-Score 8/9
Dividendenrendite 0,0%
Marktkapitalisierung 26,4 Mrd. US
Kurswert am 20.07.21 €356,20
Gerade über den Sommer hinweg gibt es nur wenige Aktien die steigen, zumindest gemäß Saisonalität und unter Berücksichtigung der letzten >10 Jahre. Daher bin ich persönlich auch gespannt, wie sich diese Aktien bei den nächsten Watchlist-Ideen präsentieren werden.
Meine aktuell laufenden saisonalen Echtgeld-Trades
- Apple (14.06 – 02.09.) – aktuell +18,6% (avg. Profit 17,4%; 90% Winning Trades*)
- Evotec (30.07. – 08.09.) – aktuell +23,9% (avg. Profit 13,5%; 60% WT)
- NVIDIA (26.07. – 19.09.) – aktuell +14,0% (avg. Profit 12,6%; 93% WT)
Besonderheiten:
Apple & NVIDIA bleiben höchstwahrscheinlich in meinem Langfristdepot, da diese super fundamental aufgestellt sind und des Weiteren die Zukunftsaussichten mega aussichtsreich bleiben, auch wenn diese nicht unbedingt günstig bewertet sind. Aber was ist schon günstig!?
Mein Wikifolio „Saisonality rocks“
Mein saisonales Wikifolio „Saisonality rocks“ ist bisher gut über die Sommermonate gekommen. Den DAX konnte ich bisher weit hinter mir lassen und auch der NASDAQ ist mittlerweile etwas hinten dran. Daher ist das Stock Picking anhand fundamentaler Daten sowie saisonaler historischer Kursentwicklungen bisher ein Volltreffer.
Mittlerweile bin ich im Emissionsprozess, d.h. in Kürze kann ich das Wikifolio emittieren und jeder kann anhand der ISIN investieren. Mein Plan ist, dass ich sobald es emittiert ist ca. €10.000 in das Zertifikat investiere. Es freut mich natürlich riesig, wenn du auch in das Zertifikat investieren würdest. Du kannst dich auch selbst bei wikifolio anmelden und versuchen dein eigenes Zertifikat zu emittieren. Du kannst dich hier kostenlos anmelden.
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Der Beitrag stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Investments unterliegen einem Risiko, bitte analysiere und bewerte selbst, du kaufst auf dein eigenes Risiko.